11月16日,一家河南新三板企业发行1050万股公司股票,融资13996.5万元。大河财立方-中原地区最具影响力财经全媒体平台←戳我下载
从融资规模看,这次融资算不得“大个头”,但如果看引来的股权投资机构,那必须得说“高”“大”“上”。
怎么回事,跟着记者往下看!
| 新三板企业发行 引来“显赫”投资者
11月16日,河南平原智能股份有限公司(以下简称平原智能)发布公告称,拟向光控郑州国投产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称光控郑州国投)、中国-比利时直接股权投资基金(以下简称比利时投资基金)和海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)(以下简称海富长江)共发行不超过1050万股公司股票,拟募集资金总额不超过13996.5万元,发行价格为13.33元/股。
其中光控郑州国投拟认购525万股,认购金额为6998.25万元,比利时投资基金拟认购175万股,认购金额为2332.75万元,海富长江认购3500万股,认购金额为4665.5万元。
如果仅仅看企业融资规模,近1.4亿的股权融资规模,虽然在河南新三板企业中并不多见,但也并不算是“显赫”。
“显赫”的是,参与这次发行的三家投资机构。工商资料信息是这样的:
光控郑州国投产业投资基金(有限合伙)的股东分别为北京光控安雅投资中心(有限合伙)、郑州市产业发展引导基金有限公司和光大汇益伟业投资管理(北京)有限公司,三家企业持股比例分别为40%、30%和30%。
海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)的股东,分别为湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业(有限合伙)、海通开元投资有限公司、中元汇(武汉)产业投资有限公司、武汉欣达亚投资管理合伙企业等4家机构和企业,持股比例分别为69.72%、21.13%、7.04%和2.11%。
中国-比利时直接股权投资基金的股东,则分别为国开金融有限责任公司、全国社会保障基金理事会、中国印钞造币总公司、法国巴黎富通银行、国家开发投资集团有限公司、广东喜之郎集团有限公司、海通证券股份有限公司、比利时政府和中华人民共和国财政部等9家机构和企业。持股比例分别为15%、15%、13%、10%、10%、10%、10%、8.5%和8.5%
三家投资机构,一家比一家显赫!在平时,即便是很厉害的上市企业,也未必能引得其中的一家参与新股发行认购,而这家河南新三板企业同时吸引到三家。
| 平原智能有啥“功夫” 全在汽车装备智能化上
资料显示,平原智能公司主要从事智能自动化生产线系统的研发、设计、生产、销售、安装调试等业务,系自动化涂装生产线系统、白车身自动化焊装生产线系统、工业机器人系统集成的供应商。
平原智能主营业务为汽车自动化涂装生产线,从2010年自主承接整线设计、制作、安装,主持设计长城汽车俄罗斯工厂的自动化涂装生产线项目开始到现在,平原智能先后参与了 400 多个国际、国内汽车重点项目的建设,并成功自主规划设计和建设多条自动化涂装生产线,是目前国产加速替代进口装备的重要企业之一。
截至目前,平原智能整线业务量占比达到70%以上,服务过的品牌,包括包括日本尼桑、北汽宝沃、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、众泰汽车、东风汽车、宇通客车、中通客车等。
公告显示,平原智能本次发行募集资金用于补充公司经营发展所需的流动资金、洛阳工厂项目建设投入、偿还银行贷款。
平原智能表示,本次发行后公司总资产及净资产规模均有提升,公司整体财务状况将得到进一步改善,财务实力增强,有利于保障公司经营的正常发展,提高公司整体经营能力,增加公司的综合竞争力,为公司后续发展带来积极影响。
在平原智能看来,本次发行后公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升,有利于增强公司的综合竞争力,提高公司整体经营能力,对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。
| 为啥融资? 解决“资金”“负债”“产能”三大扩张限制
目前,平原智能拥有涂装、焊装和工业机器人相关的多项自主知识产权和核心技术,累计取得58 项国家专利,并完整掌握了硅烷化、循环风设计、余热回收利用、水性漆工艺等节能环保新技术,公司产品有效满足国内外客户的严苛节能和环保要求。
按照计划,平原智能拟在未来3年内,通过不断加强技术创新与自主品牌的不断深化,加快自主设计制造产线在汽车涂装领域内的进口替代,并通过国内外市场拓展持续扩大规模。
平原智能介绍称,目前其产能利用已经满负荷,新工厂及新设备在陆续调试和上线中,产能在不断释放。
资金上,平原智能业务规模的快速增长导致对流动资金的需求增加,充足的营运资金是保证公司健康发展的必要条件,但目前公司自有现金流无法满足业务快速发展带来的资金需求。
平原智能表示,公司目前正处于业务规模不断发展壮大的关键时期,需要通过补充流动资金来承接更多的整线集成业务,持续投入研发,以技术创新和市场声誉来不断强化市场开拓力度,并建设新工厂来满足持续增长的订单,以保持公司业务规模的持续增长,提高公司整体的竞争力。
另外,平原智能洛阳工厂建设项目有助于该公司解决产能不足的问题,进而扩大其经营规模,提升其市场地位和竞争力。
| 曾上市折戟 但仍有希望
资料显示,平原智能的洛阳工厂位于洛阳嵩县,被平原智能寄予厚望,“一方面显著扩大公司的涂装产能,缓解开封工厂的产能紧张现状;另一方面加速推进焊装业务产业化,以响应快速增长的新增和改造市场需求;同时提升公司整体装备实力,优化装备结构,提升制造效率和精度”。
这也意味着,影响平原智能业绩上升的天花板将被打破。
今年3月30日晚,平原智能发布公告称,经28日董事会审议通过,决定撤回公司首次公开发行股票并上市申请文件,距离其3月19日更新招股说明书仅11日。
对于此次“变化”的真实原因,外界不得而知。
从利润上来看,2015年、2016年和2017年,平原智能实现营收分别为5.77亿元、6.47亿元和7.46亿元,实现净利润分别为4589.97万元、4321.57万元和6545.17万元,总体上保持明显的上升趋势。
平原智能2018年半年报显示,报告期内,公司实现业务收入约3亿元,同比降低15.86%;实现净利润3432.46万元,同比增长225.63%,业绩保持继续上升态势。
平原智能表示,收入较同期有所降低,系公司以终验为收入确认方式,故终验时点可能带来当期收入同比差异,不代表业绩变动趋势;净利润增长较快主要系随着公司核心竞争力的不断加强,市场知名度的持续提高,整线项目承接能力日趋加强,截止到报告期末确认收入项目毛利率相对较高所致。